Unsere 10-stufige CRM-Bewertungscheckliste Für CRM-Erfolg

Inhaltsverzeichnis

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Finden Sie heraus, ob Sie die Software häufig mit Upgrades und Erweiterungen aktualisieren können und ob dies in der Gebühr enthalten ist. Es hilft Ihnen außerdem dabei, klare und aktuelle Aufzeichnungen zu führen und Duplikate zu vermeiden. Darüber hinaus ist die Implementierung umso schwieriger, je komplexer das System ist. Am Ende werden Sie wahrscheinlich mit dem Anbieter oder einem Implementierungspartner zusammenarbeiten, was viel einfacher ist, wenn Sie über ein internes IT-Team verfügen. Dies gilt insbesondere für On-Premise-Lösungen, bei denen die Anpassungsmöglichkeiten umfangreicher sind und tiefere technische Kenntnisse erfordern. Die CRM-Bewertung und die Auswahl eines neuen Anbieters werden zu einem dringenden Problem.

  • Wir haben den CRM Health Grader entwickelt, um Licht in diese blinden Flecken zu bringen.
  • Rekrutieren Sie daher Endbenutzer aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens, um jede Lösung zu testen und über ihre Ergebnisse zu berichten.
  • Wenn Sie den Prozess rationalisieren möchten, kann Ihnen unsere CRM-Anforderungsvorlage dabei helfen, Zeit zu sparen, indem sie einen vorgefertigten Satz wichtiger Kriterien bereitstellt, die auf Industriestandards basieren.
  • Es ist relativ üblich, dass CRM-Anbieter Schulungs- und Supportdienste anbieten.

Fragen Sie unbedingt Ihren CRM-Anbieter, wie lange die Implementierung voraussichtlich dauern wird. Und vergessen Sie nicht, dass Ihre Arbeit nicht erledigt ist, wenn das CRM funktioniert, sondern erst, wenn Ihr Team es tatsächlich nutzt. Entdecken Sie die wesentlichen Tools und Berichte, um beim Pipeline-Management erfolgreich zu sein. Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Insightly CRM oder fordern Sie eine personalisierte Demo an, um zu sehen, wie Insightly Ihrem Unternehmen helfen kann, seine Geschäftsziele zu erreichen.

Fragen, Die Sie Jedem CRM-Anbieter Stellen Sollten

CPG-Unternehmen können Einzelhändlerdaten auch nutzen, um die Wirksamkeit ihrer eigenen Marketingausgaben zu messen und die Leistung und den ROI verschiedener Arten von Kampagnen und Werbeaktionen zu bewerten. CPGs werden durch die Digitalisierung des Datenaustauschs zwischen ihnen und Einzelhändlern in sicheren und datenschutzgeschützten Cloud-Umgebungen darüber hinaus in die Lage versetzt, Einblicke auf Kundenebene zu gewinnen. Da Sie nun wissen, wie Sie ein CRM für Ihr Unternehmen bewerten, ist es an der Zeit, Ihren Anbieter auszuwählen und Ihr neues System zu implementieren. Dies ist eine große Entscheidung, also recherchieren Sie und stellen Sie viele Fragen. Skalierbarkeit ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Auswahl eines CM-Systems.

Sie möchten, dass Ihr CRM in Ihre Kalender-, E-Mail-, Messaging-, Telefon- und Videosoftware integriert wird. Möglicherweise möchten Sie auch, dass sich Ihr CRM nahtlos in Ihre Marketing-Automatisierungsplattform, Ihre Buchhaltungssoftware und Ihre Social-Channel-Management-Apps integriert. Zur Unterstützung Ihrer CRM-Bewertung haben wir ein paar zusätzliche Tipps zusammengestellt, wie Sie einen reibungslosen Suchprozess gewährleisten. Unserer Erfahrung nach führen Unternehmen, die diese Tipps anwenden, zu einem kohärenteren, kollaborativeren Prozess. Wissensmanagement ist auch hilfreich, um Best Practices zwischen Teammitgliedern auszutauschen. Mit der Marketingautomatisierung können Sie Ihr Marketing effizienter gestalten, insbesondere im großen Maßstab.

Funktionstests prüfen, ob das System die Aufgaben erfüllen kann, die es ausführen soll, beispielsweise das Erstellen von Datensätzen oder das Generieren von Berichten. Beim Benutzerakzeptanztest geht es darum, Feedback von Endbenutzern darüber einzuholen, wie gut das System ihre Anforderungen erfüllt. Sicherheitstests stellen sicher, dass Ihre Daten geschützt sind und den Vorschriften entsprechen.

Führungskräfte suchten nach Möglichkeiten, ihre Unternehmen zu modernisieren, um einen neuen Markt zu erschließen. Sie überlegten neu, wie sie ihre IT-Budgets investieren würden, nachdem sie jahrelang (wenn nicht jahrzehntelang) Millionen und Abermillionen Dollar für veraltete Anbieter ausgegeben hatten, die nicht mit den Markttrends Schritt hielten. Ein CRM-System bietet Ihnen eine zentrale Datenbank für alle Ihre Kundeninformationen.

Diese Kennzahlen können von Kundengewinnungs- und -bindungsraten bis hin zu Konversionsraten, Kundenzufriedenheitswerten und Umsatzwachstum reichen. Mithilfe dieser Kennzahl können Vermarkter die Auswirkungen der Kampagne auf den Umsatz, die Kundenakquise und das Gesamtumsatzwachstum bewerten. Vermarkter können datengesteuerte Entscheidungen treffen, indem sie die generierten Einnahmen analysieren, zukünftige Kampagnen optimieren, Ressourcen effektiver zuweisen und letztendlich das Geschäftswachstum und die Rentabilität steigern.

In diesem Bericht erfahren Sie, wie viel Prozent der Leads innerhalb eines bestimmten Zeitraums konvertiert werden – Ihre Abschlussrate. Hier sind vier beliebte CRM-Berichte, mit denen Sie einige Ihrer ausgewählten Kennzahlen messen können. Anhand dieser Kennzahl erfahren Sie, wie häufig Kunden CRM daten auswerten das Unternehmen verlassen. Um die Abwanderungsrate zu berechnen, dividieren Sie die Anzahl der abgewanderten Kunden durch die Gesamtzahl Ihrer Kunden.

Implementieren Sie Eine Data-Governance-Strategie

Zu wissen, wo und wie Sie Ihre Energie einsetzen müssen, ist der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Verkaufskonversionsraten. CRMs enthalten wichtige Daten zu Lead-Interaktionen und Signale darüber, welche Interessenten mit größerer Wahrscheinlichkeit konvertieren, was die Umsatzkonversionsraten erheblich steigern kann. Mithilfe einer CRM-Software können Sie wichtige Daten sammeln, die eine ganzheitliche Sicht auf Interessenten und Kunden bieten. CRMs enthalten wichtige Käuferinformationen wie Kontaktname, Titel, E-Mail-Adresse, Interaktions- und Kaufhistorie und mehr. Mit dem richtigen CRM ist die Verwaltung von Lead-Pipelines und Buyer-Journeys viel einfacher. E-Mails sind beispielsweise eine wesentliche Komponente für Marketing- und Vertriebsteams, um Informationen zu zentralisieren und Aufgaben zu rationalisieren.

Identifizieren Sie die Phasen und Berührungspunkte, die Ihre Kunden durchlaufen, von der Bekanntheit bis zur Konversion, und richten Sie sie an Ihren Geschäfts- und Vertriebszielen aus. CES zielt darauf ab, den Kundenaufwand zu minimieren und das Support-Erlebnis zu optimieren. Durch die Messung des CES können Unternehmen Schwachstellen, Engpässe und Bereiche identifizieren, in denen Kunden vor unnötigen Herausforderungen stehen. Sie können CSAT-Umfragen nach einer Support-Interaktion oder in regelmäßigen Abständen senden.

Ein CRM-Audit ist ein umfassendes Unterfangen, das eine umfassende Analyse der Funktionen im CRM-System erfordert. Die Nutzungsüberprüfung verrät Ihnen, wie erfolgreich Ihre CRM-Implementierung ist. Viele Ihrer Mitarbeiter nutzen beispielsweise das System und erfahren, wie sie es nutzen. Wenn sich nur 50 Prozent Ihrer Mitarbeiter beim CRM anmelden, sind die Daten möglicherweise nicht so wertvoll, als wenn alle Ihre Mitarbeiter das CRM nutzen und ihre Aktivitäten protokollieren.

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Kundenmanagement

Wenn Sie 100 Leads in Ihrer Pipeline haben und nur 10 abschließen, beträgt Ihre Abschlussrate 10 %. Aber wie können Sie das feststellen, ohne abzuwarten, ob etwas oder alles davon passiert? Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM sind und die Funktionen von VipeCloud testen möchten, können Sie gerne eine Demo anfordern.

Dazu gehören in der Regel Dokumentenverwaltung, Social-Media-Integration und Projektmanagementfunktionen. Eine CRM-Softwareplattform kann dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Kollegen zu verbessern, indem sie ihnen einen zentralen Ort für die Kommunikation bietet. Dies kann durch Funktionen wie Aufgabenverwaltung, Aktivitätsströme und Benachrichtigungen erfolgen. Darüber hinaus verfügen einige CRMs über integrierte Chat-Anwendungen, die die Kommunikation mit Teamkollegen erleichtern, ohne das Programm zu verlassen. Der CRM-Markt hat derzeit einen Wert von 120 Milliarden Dollar und wird voraussichtlich von Jahr zu Jahr wachsen, da immer mehr Unternehmen in Kundenbeziehungsmanagementsysteme investieren. Wenn Ihre Daten vor der Umstellung nicht sauber sind, werden sie auch beim Import in das neue CRM nicht sauber sein – was zur Katastrophe führen kann.

Andernfalls kann es schwierig sein, unangenehme Datenprobleme, lästige statistische Hindernisse, unerwartete Nacharbeiten oder unnötige Nebenprojekte zu vermeiden – all das kann auftauchen, wenn Sie die CRM-Datenanalyse ad hoc angehen. Daher möchte ich ohne weiteres die wichtigsten Schritte einer gut strukturierten CRM-Datenanalyse vorstellen, die auf den vielen Projekten basiert, die wir im Laufe der Jahre für unsere Portfoliounternehmen abgeschlossen haben. Der Pre-Sales-Prozess umfasst alle Aktivitäten, die stattfinden, bevor ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft. Zu diesen Aktivitäten gehören häufig Produktrecherchen, die Suche und Identifizierung vertriebsqualifizierter Leads sowie Marktforschung, Kundenanalysen und Verkaufsangebote.

Nach der Durchführung eines CRM-Audits werden Sie die Lücken in Ihren Daten erkennen. Mithilfe dieser Erkenntnisse müssen Sie einen Datenverwaltungsprozess für die Zukunft erstellen. Bei einem CRM-Audit wird Ihr CRM-System bewertet, um sicherzustellen, dass es keine Datenlücken gibt, alle Vertriebsprozesse effizient sind und keine Probleme mit dem System vorliegen. Damit das CRM jedoch effektiv ist, muss es den Anforderungen und Prozessen des Unternehmens entsprechen. Um genaue und zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen, müssen die erfassten Daten aktuell sein. Im Großen und Ganzen sind wir auf dem Weg in eine nahe Zukunft, in der die Qualität der Open-Source-Technologie nicht mehr von der Closed-Source-Technologie zu unterscheiden ist, ebenso wie ihre Produktionswürdigkeit.